4/9/2025 - Morning Brief

 

💣 글로벌 무역질서, 균열 시작됐다

• 트럼프 전 대통령의 초강력 관세 조치가 전격 발효됨에 따라, 미국 vs 중국의 무역 긴장이 급격히 고조되고 있음.
• 미국: 중국 등 주요 국가에 최대 104% 관세 부과
• 중국: 즉각적 보복으로 미국산 제품에 최대 84% 관세 시행
• 글로벌 증시는 전방위 흔들림. 특히 애플, 포드, GM 등 수출 의존 기업 주가 하락세.

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🔥 상황 전개 타임라인

4월 8일 자정	트럼프발 초고율 관세 발효 (중국 등 대상)
4월 8일 오전	중국, 즉각 보복 없이 대화 촉구 백서 발표
4월 9일 오전	중국, 84% 보복관세 단행 발표
4월 9일 오전	미국 주식 선물시장 2차 급락, 다우 선물 -700p

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📉 시장 반응 

S&P 500	-1.57%	약세장 근접
NASDAQ	-2.15%	기술주 중심 급락
DOW	-0.84% (→ -700p 추가 하락)	하락세 가속화
Apple	-4.98% → -2% (프리마켓)	관세 직접 타격
Ford / GM	-2.2% / -1%	캐나다의 보복관세 영향
Hang Seng China	+1.4%	부양책 기대 반등
Stoxx 600 (EU)	-4.11% → -2.7% (추가 하락)	헬스케어·자동차·광산주 중심 하락
10Y 미국 국채 수익률	4.374% (+12bp)	시장 불안 가시화

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🌍 글로벌 반응 정리

• 중국: 초반 절제 → 보복 관세로 선회. 추가 조치 예고 가능성 있음.
• 캐나다: 미국산 자동차에 25% 보복 관세 확정.
• 유럽: EU 자동차·제약 기업들 하락세. 트럼프, "제약도 관세 대상" 발언으로 불안감 확산.

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📈 시장 인사이트

글로벌 공급망	기업 실적 직격타 예상. 단기 회복 어려움.
정책 리스크	금리/물가에 미치는 간접 영향 확대될 수 있음.
방어적 투자 전략	현금 보유 확대, 금·단기채 등 안전자산 선호 상승 예상
중장기 전망	Piper Sandler “관세, 역사상 최고 수준에서 오래갈 듯”

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🎯 투자자 체크리스트

✅ 중국의 추가 비관세 장벽 여부
✅ 미 연준의 스태그플레이션 우려 반영 여부 (FOMC 회의록)
✅ CPI/PPI 등 물가 데이터 흐름
✅ 주요 글로벌 기업 실적 가이던스 변동 여부 (특히 반도체, 자동차)

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자료출처

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Dow futures tumble more than 500 points as China hits back at Trump's tariffs, Apple shares decline: Live updates

Stock market today: Dow, S&P 500, Nasdaq futures struggle after Trump's massive tariffs take effect

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